日前,由农行陕西分行担任独立主承销商及发行财务顾问的尧柏特种水泥集团有限公司16亿元中期票据获中国银行间市场交易商协会注册通过,并在银行间债券市场成功发行首期8亿元(“13尧柏MTN1”)。这是截至目前该行注册金额最大的一笔债务融资工具。
债务融资工具业务是目前商业银行可以从事的典型高端投行业务,对于增加新兴中间业务收入、锁定对公存款、释放信贷规模和促进对公业务经营转型具有重要意义。面对异常激烈的同业竞争,农行陕西分行高度重视,精心策划,专门成立了项目小组,以高效率和高质量的专业能力赢得了企业和中国银行间市场交易商协会的认可,最终顺利注册通过。该笔中期票据承销业务为农行陕西分行锁定三月末对公存款8亿元,带来承销手续费收入720万元。预计16亿元中期票据全部发行完后将为该行带来1500万元的中间业务收入。