去产能目标已基本完成。

金融支持钢铁煤炭行业去产能的“陕西模式”及其效果

为加大窗口指导力度,人民银行西安分行专门下发了《关于金融支持陕西省工业稳增长调结构增效益的指导意见》,其中就推动化解过剩产能进行了专门部署,要求金融机构对陕西省钢铁煤炭等行业中产品有竞争力、有市场、有效益的优质企业继续给予信贷支持,帮助有前景的企业渡过难关。支持工业企业积极稳妥化解产能过剩,对产能严重过剩行业未取得合法手续的新增产能建设项目,一律不得给予授信;对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”,或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款。据西安分行专项数据统计显示,截至2016年7月末,陕西省金融机构煤炭行业贷款余额1270.1亿元,较年初减少15.1亿元,同比增长6.2%;钢铁行业贷款余额80.4亿元,同比增长5.8%,分别低于全省各项贷款增速4.1个和4.5个百分点。

在人行西安分行的政策指导下,陕西省各金融机构积极通过实施“名单制”管理、上收审批权限等方式强化对产能过剩行业的授信审批。如工行陕西省分行严格客户准入,重点支持优势龙头企业,对“高污染、高排放”的企业,严格项目和客户准入标准。陕西省农村信用联社印发了《陕西省农村合作金融机构绿色信贷实施意见》,规范新增贷款的受理,加强新增信贷投向管理,严格清降产能过剩行业信贷管理。恒丰银行西安分行对钢铁煤炭客户实行名单制管理,分别建立了《钢铁行业客户准入名单》、《煤炭行业客户准入名单》,重点支持国资委所属的大型钢铁、煤炭企业集团、大型地方国有企业集团。民生银行西安分行将淘汰落后产能的授信政策要求与日常性资产组合管理密切结合,根据不同情况对过剩行业企业采用“退、压、限、控”等差异化策略。

陕西省金融机构还通过甄别客户、缩短贷款期限、加大承兑汇票使用等方式优化融资结构。调研显示,目前陕西省金融机构针对产能过剩行业的授信主要以流动资金贷款、银行承兑汇票为主。浦发银行西安分行过剩行业的高风险客户原则不续做授信,并主动调整存量授信结构,压缩非核心企业、贸易类企业授信敞口。农业银行陕西省分行按照“控制总量、优化结构”的原则,优先支持相关行业内技术领先、管理优秀、产品适销、生产成本较低、仍能保持盈利增长的龙头企业,严禁介入违规建设项目、环保不达标项目、淘汰落后产能项目。

在金融支持钢铁煤炭行业去产能的过程中,陕西省各金融机构积极研究实施“贷款封闭管理”,支持煤炭清洁利用领域技术研发和推广,探索合同能源管理未来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放抵押贷款等业务,合力加快化解过剩产能进度。榆林市各银行业机构通过倒贷、续贷、短贷变长贷等方式方法,帮扶企业维持正常运转,渡过难关。仅2015年和2016年第一季度,就办理续贷849笔135.0亿元,倒贷293笔130.4亿元,短贷变长贷272笔33.2亿元,主动降息贷款269笔52.8亿元,开展采矿权抵押贷款试点工作,对12户煤矿企业贷款近30亿元,缓解了能源企业融资难题。

在金融支持钢铁煤炭行业去产能的实践中,陕西省还特别注重发挥信托业的优势,通过收缩煤炭业信托资产去产能。目前,陕西省3家地方法人信托机构(陕国投、西部信托、长安信托)对煤炭行业的融资全部为信托业务,为控制项目风险,对煤炭行业的信托业务主要为通道类业务。2015年末主动管理类项目3个,仅占全部项目的20%,较2013年末下降30个百分点;融资余额15.3亿元,占比为17.48%,较2013年末下降了19个百分点。存续融资项目减少到15个,融资余额减少到87.53亿元。煤炭行业信托资产占信托资产总规模的1.51%,较2014年和2013年分别下降0.16个和0.95个百分点,呈逐年下降态势。

通过直接融资补短板,采取多元化融资助推去产能也是“陕西模式”的一大特点。人行西安分行的一项调研结果显示,截至今年6月末,全省煤炭行业债券融资余额达568.6亿元,较年初新增89.5亿元,同比增长23.6%,全省非金融企业运用债务融资工具进行直接融资的力度进一步加大,共有16家企业通过银行间债券市场发行844.1亿元,同比增长13.5%。以位列世界500强的陕煤集团为例,截至6月末,其非金融企业债务融资工具融资余额达395亿元,在国际能源价格持续萎靡的背景下,陕煤集团通过采取多元化融资手段,有效弥补了主营业务资金缺口,去产能工作得到有效推进,2016年计划退出落后产能3000万吨,并建立了富余人员分流安置长效机制,与此同时集团上半年生产经营一改颓势,实现利润同比增加36亿元。

煤炭钢铁行业金融服务中的问题与对策建议

记者在调查采访中了解到,当前金融支持钢铁煤炭行业去产能和整个煤炭钢铁行业金融服务中,仍然存在一些问题,需要认真研究解决:

一是煤炭钢铁行业不良率被贷款展期、调整还款计划等手段掩盖。以陕西省煤炭产量较多的陕北地区为例,6月末全市金融机构煤炭行业不良贷款余额为1256万元,占全部煤炭贷款余额的0.9%,这主要是由于金融机构为控制信贷资产质量通过采取贷款展期、调整还款计划等方式防止贷款形成不良。

二是目前地方民营煤矿退出缺乏有效政策支持。对地方民营煤矿而言,国家并未有具体的实质性的政策措施出台,同时,国家下拨的工业企业结构调整专项奖补资金也与民营煤矿关系不大。由于奖补等政策措施不明确,许多规模较小、生产经营状况不佳的煤矿处于观望态势,未主动申请退出产能,一定程度上减缓了过剩产能出清。

三是“三角债”问题和民间借贷风险抬头,易引发系统性金融风险。