2012年2月29日，中国光伏产业联盟秘书长王勃华应陕西省太阳能光伏产业联盟的邀请，来到西安，在陕西宾馆做了主题为《太阳能光伏产业的回顾与展望》的专题报告。正值中国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》正式发布之际，王秘书长为陕西的光伏同仁详细解读了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，解读内容如下：

一、我国“十二五”光伏产业面临的形势

(一)、我国光伏产业特点鲜明，发展空间广阔

经过几年的发展，我国光伏产业发展取得的重要成就主要表现在以下几个方面：产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列;产业基础逐步牢固，掌握关键材料生产技术;主流产品技术与世界同步，产品质量稳步提高;节能减排成效明显，资源利用率大幅提升;生产设备不断取得突破，本土化水平不断提高;国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长。

受制于各国光伏政策频繁变动，国际光伏市场变化很快，因此在如此复杂的国际国内环境下，我国太阳能光伏产业形成了独有的发展特点：充分利用国外市场要素，产业发展国际化程度高;自主创新与引进吸收相结合，形成自主特色产业体系;产业链上下游协同发展，推动光伏发电成本下降;产业呈现集群化发展，有效的提高了区域竞争力。

在多方因素的推动下，我国光伏产业发展有着广阔发展空间。我们知道，从能源安全角度来看，常规能源供应日益短缺，至2009年底全球已证实的石油储量可供开采时间仅为45.7年。而化石能源的大量开发利用造成自然环境污染和人类生存环境恶化，迫于气候变化的需求使各界加大了对太阳能光伏技术的应用。另外，社会各界重视寻找新兴能源、发展社会经济已成为世界热点问题。太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等多种优势，所以当然成为新兴能源的重中之重。当前，受益于国际光伏市场的发展，我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面有良好的发展基础，产业基础比较好。

(二)、我国光伏产业当前面临的问题

第一，光伏产业、政策及市场亟待加强互动。众所周知，太阳能电池需求的近期成长动力主要来自于各国政策扶持和价格补贴，政策变化对产业发展影响很大。但是我国政府支持光伏应用的政策体系尚不完善，已经出台的规划目标大大落后于产业的发展，需要及时调整;与可再生能源法配套的电价政策尚未落实;市场促进政策仍显不足，没有形成支持光伏发电持续发展的长效机制。目前，我国生产的太阳能电池90%以上出口海外市场，产业发展受金融危机和海外市场变化影响很大。

第二，面临国际经济动荡和贸易保护的严峻挑战，致使贸易纠纷持续出现。究其原因主要有以下几点：一是我国电池成本优势明显，国际市场份额不断扩大，对国外产品造成压力;二是行业发展无序，个别跟风投资的中小企业，产品质量及环保情况堪忧;三是国内光伏市场尚未大规模启动，产品主要外销，容易引发倾销疑虑;四是产品标准体系不完善，企业自律不足，存在产品质量水平参差不齐等问题。

第三，新工艺、新技术快速演进，使国际竞争不断加剧。现在，全球光伏产业技术发展日新月异，晶体硅电池转换效率年均增长一个百分点，薄膜电池技术水平不断提高，纳米材料电池等新兴技术发展迅速，太阳能电池生产和测试设备不断升级等等。新技术新材料的出现，使得国内光伏产业在很多方面与世界水平仍存在较大差距，如多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平，晶硅电池生产用高档设备仍需进口，薄膜电池工艺及装备水平明显落后等。

第四，市场应用不断拓展，降低成本仍是发展主题。太阳能光伏市场应用将呈现宽领域、多样化的趋势，适应各种需求的光伏产品将不断问世。除了大型并网光伏电站外，与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等也将快速兴起。太阳能电池及光伏系统的成本持续下降并逼近常规发电成本，仍将是光伏产业发展的主题。

(三)、我国“十二五”光伏产业面临的形势

第一，国际经济大形势和政策波动导致国际市场短期内低迷。据EPIA统计，2011年新增光伏装机容量27.7GW，同比增长67%。但大部分是Q4安装并网，Q4之前市场增长缓慢。基于亚太及德国市场第四季度的大幅增长，各行研机构纷纷调高了2011年的新增光伏装机量预期(各大机构统计数据见下表1)。2011年需求：全球光伏装机量在28GW左右，我国光伏装机量预计将达到2.7GW。但大部分为Q4安装并网。欧洲市场中，德国市场在2011年第四季环比增长63%，仅12月新增容量就达3GW，占全年装机的40%。亚太地区实现6GW的光伏安装量，其中有2.8GW是在第四季度内完成的。

第二、产业投资继续扩大，产能产量持续快速增长。全球电池产能达到63GW，增长率接近50%。我国2011年156家电池组件企业的电池片产能已超过35GW，组件产能超过36GW，增长率达到80%。但市场增长约30%，十分不匹配(见图1)。供给与需求失衡, 产品价格下跌，产业整合不可避免!

第三、光伏产品价格暴跌，已逼近成本价。2011年，多晶硅材料、硅片、电池片的价格大幅下跌(见上表2)。光伏产品价格的持续下跌，已逼近生产成本(见上图2)。部分中小企业已面临生存平衡点，企业生存难度加大，垂直一体化企业竞争力增强。

第四、国外上市企业股价大幅下跌。五家主要企业的股价2011年1月至10月跌幅达到71%、64%、71.2%、73%、70%。国外评级机构也纷纷唱空我国光伏企业，有的上市企业面临国外资本收购的风险。

第五、2011年底之前市场增速远低于预期，各方投资者跟风而上导致产能过剩，企业利润率下降，经营压力逐步增大。部分企业出现经营困难、半停产、停产甚至破产。

第六、国际贸易保护主义威胁加剧。301调查、专利侵权投诉(307调查的危险)、“双反”调查……愈演愈烈。

二、“十二五”光伏产业发展思路和目标

光伏发展思路非常明确：深入贯彻落实科学发展观，抓住当前全球大力发展新能源的大好机遇，紧紧围绕降低光伏发电成本、提升光伏产品性能、做优做强我国光伏产业的宗旨，着力推动关键技术创新、提升生产工艺水平、突破装备研发瓶颈、促进市场规模应用，使我国光伏产业整体竞争力持续提升，形成在国际上的领先地位。

发展目标很具体：其一，经济目标(到2015年)是在满足国内市场需求的同时，积极满足国际市场发展需要。具体是实现1家5万吨级多晶硅企业，2～3家万吨级多晶硅企业;1～2家5GW级太阳能电池企业，7～9家GW级太阳能电池企业。其二，创新目标为从自主创新能力、自主品牌、技术成果转化率、标准体系建设、国家重点实验室及检测平台等方面提出要求，争取到2015年涌现出一批具有自主知识产权的品牌企业。其三，技术目标(到2015年)是实现多晶硅材料生产平均综合电耗低于120度/公斤;单晶和多晶硅电池的产业化转换效率达到21%和19%。其四，发电成本目标为到2015年光伏组件成本降为7000元/千瓦，发电成本达到0.8元/千瓦时。到2020年光伏组件成本降为5000元/千瓦，发电成本达到0.6元/千瓦时。

三、“十二五”光伏产业主要任务和政策措施

(一)、五项主要任务：推动工艺技术进步，实现转型升级;提高国产设备和集成技术的研发及应用水平;提高太阳能电池的性能，不断降低产品成本;促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场;完善光伏产业配套服务体系建设。

(二)、十项发展重点：高纯多晶硅、硅锭/硅片、晶硅电池、薄膜电池、高效聚光太阳能电池、BIPV组件、光伏生产专用设备、配套辅料、并网及储能系统、公共服务平台建设等。

(三)、政策措施：加强统筹部署，综合各方资源统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策，积极促进光伏产业发展。加强行业管理，规范光伏产业发展，推动节能减排，坚决遏制低水平重复建设。实施统筹规划，加强调控引导，推进产业合理布局，坚持市场主导与政府引导相结合，扶持骨干企业做优做强，引导产业转移，推动资源整合。积极培育多样化市场，推动制订和实施上网电价等鼓励政策，坚持并网发电与离网应用相结合，支持小型光伏系统、离网光伏系统等应用，开发多样化的光伏产品。支持企业自主创新，增强产业核心竞争力。加大对光伏产业技术创新的扶持力度，加强产学研结合，支持关键共性技术研发。完善标准体系，推动产品检测认证、监测制度建设。促进行业的规范化、标准化发展。加强行业组织建设，积极应对国际产业竞争。建立健全光伏行业组织，推动行业自律管理，加强行业交流与协作，优化产业发展环境。

四、“十二五”期间光伏产业发展的机遇与挑战

总结为四大机遇和四大挑战：

机遇一：战略地位将得到提升，政策环境将进一步改善

规划中提到将提升光伏能源地位，加强产业战略部署。政府的关注度将得到提高，有利于争取政策等多方的支持。规划提出了明确的经济目标、技术目标、创新目标、发电成本目标。明确了5项主要任务和10项发展重点，可预见，规划的出台将对各地的产业发展起到有效的指导作用，为产业的科学、健康、可持续发展营造更好的发展环境。

机遇二：全球市场前景良好，中国市场将加速启动

市场仍将稳步增长，但增长幅度放缓。光伏政策趋于稳定，产品价格下降，推动市场稳步增长，预计增长率25%左右。光伏装机容量受单一地区政策影响的时代将会逐渐过去，市场集中度降低。欧洲市场已经从2010年第三季度的78%减少至今年同期的58%。美国、中国等光伏市场份额逐渐升高。据EPIA预计，到2020年在基本、加速和理想发展模式下，欧洲累计装机量将达到100GW、200GW和400GW，分别占欧洲电力总需求的4%，6%和12%。美国彭博社预计，到2020年，美国太阳能光伏和光热市场将实现年增长42%，达到44GW。其中光伏30GW，届时，其国内太阳能发电装机将占到美国电力总装机的4.3%。日本计划在2020年，光伏累计装机量达到28GW，2030年为56GW。中国计划到2020年，光伏累计装机量达到50GW。印度计划到2020年，光伏累计装机量达到20GW。

规划中的主要任务与政策措施中均提到了促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场。从应用方面来看，发展分布式、离网、BIPV、小型、大型光伏发电系统等多种形式。加强政策支持，光伏上网电价即是体现之一，未来相信细则出台不会久远。扼制光伏发电的并网问题将逐步得到重视。我国新增光伏装机量年增长率在2009～2010年达到100%以上，预计2011年将达到2GW。2012年起，每年新增3GW以上。中国光伏市场将得到快速且健康的发展。

机遇三：企业创新和工艺水平的提升将得到进一步加强

规划中多次提到增强企业自主创新能力，提升企业生产工艺水平。包括多晶硅规模化生产技术、新型电池的研发、电池效率的提升、系统安装集成等，我国光伏企业的自主创新能力将得到增强。Si基、CIGS薄膜电池、聚光太阳能电池的研发与产业化也被列入规划，我国光伏产业将形成多种电池技术共同发展的局面。肯定了他们的产业地位，对二、三代光伏电池技术的研发将受到重视。设备、原辅料等产业配套环节写入规划，不仅将引导企业进入光伏领域蓝海，创造发展空间，同时完善产业链，提高国产化率，降低对国外产品的依赖度。通过技术创新与工艺提升，平价上网的目标有望早日实现。

机遇四：行业公共平台建设得到加强，业内发展环境将逐步完善。规划中提到将建设公共服务平台，加强标准体系建设、专利服务、检测和认证制度等。有利于规范市场发展，提升光伏产品质量、性能和竞争力，推动技术进步。将加强行业组织建设，建立健全企业与政府沟通的桥梁，支撑政府及时掌握企业信息，同时可以联合起来应对国际贸易保护主义挑战。

挑战一：政府将加强规划引导，行业无序发展将受到遏制。规划中提到将加强行业管理与市场监管，并促进行业自律。国家将对光伏产业发展做统筹规划引导。行业将加强环保和安全生产监督，促进资源综合利用，推动节能减排，同时产品质量及性能要加强检测，那些对环境污染大、能耗高、排放高、资源综合利用水平低下、产品质量性能低劣的企业将受到主管部门的严厉处罚，甚至勒令关停。企业要继续生产并得到发展，必须不断加大技术开发力度，推动产品质量提升、降低能耗和排放。

挑战二：行业的整合势必带来新的挑战。光伏企业将继续承受价格压力，行业整合步伐将提前或者加速。全球太阳能市场在2012年将继续承受价格压力。届时，一些竞争力低下的中小企业将逐渐被市场淘汰，产业整合将不可避免，如何整合?例如多晶硅环节中系统工程、生产线配套、布局、成本和能耗控制问题，整合或兼并能否发挥出规模经济效益等。硅锭/硅片环节中如何提高赢利水平?电池/组件环节中质保、售后等等。

挑战三：部分行业掣肘问题，任重道远。规划中提到要完成80%产业链环节的国产化供应，但部分环节国内与国外技术(动态)差距仍然很大，要突破技术壁垒并形成产业化不是一朝一夕能够完成的事情。并网问题成为光伏发电发展顽疾，解决并网难仍需要长期的部门间的持续协调与统筹考虑。

挑战四：产业的竞争模式趋于复杂化。行业竞争模式将发生改变。行业垂直一体化及以整合产业链上下资源的产业集群式发展模式明显，行业竞争趋向产业链整体竞争形式。提高性能价格比的主要方式将逐步转向提高产品的技术水平和性能。面对国际贸易保护主义的威胁，未来的产业竞争将是集政策、资金、资源、专利、技术、标准、管理、法律等于一体的全方位竞争。